Mizuki e seu namorado Kazuya, prestes a se casar, são um casal feliz, mas Mizuki tem um forte desejo sexual e se masturba secretamente porque o sexo de seu namorado é insatisfatório. Kazuya, que sempre sonhou em estudar no exterior, convidou Michael, um homem negro que cuidava dele, para sua casa e os três começaram a morar juntos. Depois que Mizuki viu o grande pau de Michael, ela ficou tão nervosa que chegou ao limite.