वेलेंटीना बेलुची घर पर अकेली है और उसके बेटे का दोस्त जॉनी उससे मिलने आता है। वे एक साथ कला कक्षा ले रहे हैं और अभ्यास करेंगे। वेलेंटीना इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि वे क्या बना रहे हैं और जॉनी को उसे दिखाने के लिए मनाती है। उसे आश्चर्य हुआ, एक चित्र जॉनी के विशाल लंड का था, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थी कि यह आकार के अनुसार सही था। उसे जानना होगा और जब जॉनी सच्चाई का खुलासा करता है, तो वेलेंटीना को अपना मुंह और बिल्ली इतनी गीली लगती है, उसे जॉनी का स्वादिष्ट लंड अपने अंदर लेना पड़ता है।